Из коллекции аудиокниг по братьям Стругацким.
Действие повести разворачивается в будущем на другой планете в государстве Арканар, где существует гуманоидная цивилизация, представители которой физически неотличимы от людей. Цивилизация находится на уровне развития, соответствующем земному Средневековью. На планете негласно присутствуют сотрудники земного Института экспериментальной истории, ведущие наблюдение за развитием цивилизации.
Второе произведение из цикла "Мир Полудня", где рассматривается попытка вмешательства землян в исторический процесс на других планетах (первое — «Попытка к бегству»).