История, начатая в романе «Дети Империи», продолжается в 1938 году. В реальности, где власти советам не удалось захватить власть. На данный момент здесь, Россией правит Соборная партия, германский фюрер хочет завоевать весь мир, а Соединенные Штаты живут под властью Хью Лонга.