Проходит год после разрушительной ядерной войны, начавшейся после провокации на украинской границе. На всей планете осталось всего несколько сотен миллионов людей, пытающихся выжить на развалинах цивилизации.

Люди веками сочиняли сказки про ад, пугали друг друга преисподней, боялись угодить туда после смерти. Однако ад пришел к ним сам. Вернее, люди создали его на Земле своими руками. Буквально за несколько часов.

Сорок дней назад была ядерная война. В России немногочисленные выжившие из последних сил борются за существование. Хотя даже самые последние оптимисты признают: надежда на спасение невелика.

Они рассчитывали обойтись точечными ударами. Безнаказанно стереть в порошок страну, которая по недоразумению еще владела ядерным мечом. В глобальном кризисе природные ресурсы жертвы пригодились бы золотому миллиарду. Когда на руках козыри в виде 20 000 крылатых ракет и аэрокосмического оружия, все выглядит несложным.

Ворги – хищная раса оборотней. Они не подвластны влиянию Луны и живут в чащах Изумрудного леса. Сила, здоровье и хитрость – главные умения ворговского племени. Все обходят стороной этих полузверей-полулюдей.

Рассел Бэдфорд – угрюмый и одинокий отшельник, обходящийся без друзей и «не знающий слов любви». Он презирает привязанности и не заводит постоянных любовниц.

Чераденин Закалве родился и вырос вне Культуры и уже в довольно зрелом возрасте стал агентом Особых Обстоятельств «культурной» службы Контакта. Как и у большинства героев Бэнкса, в прошлом у него скрыта жутковатая тайна, определяющая линию поведения. Блестящий военачальник, Закалве работает своего рода провокатором, готовящим в отсталых мирах почву для прогрессоров из Контакта. В отличие от уроженцев Культуры, ему есть ради чего сражаться и что доказывать, как самому себе, так и окружающим.

Наши люди попаданцы в мире меча и магии. Ты в армии служил? Да - удивленно отвечает он - в мотострелках. Стрелять умеешь? - Из АКМа стреляли, я механиком-водителем на БТРе был. А ты? Погранцом был, настрелялся во как - чиркнул себе по шее ребром ладони. Николай немного помолчал а затем спросил. - А Васильич не знаешь, служил? - Знаю - усмехнулся я - служил в стройбате. В стройбате? Васильич? - не поверил в такую несуразицу Коля. Он помотал головой, словно отгоняя видение, где наш лощеный тренер представился в замызганном бушлате, в нечищенных кирзачах и с лопатой в руках. - А ты откуда знаешь?