Киллан, Каттея и Кемок - колдовские полукровки и дети землянина - отправились на Восток, чтобы раскрыть тайны Колдовского мира и завоевать потерянные земли. Однако вместо того, чтобы найти ответы на животрепещущие вопросы, герои разоблачили чужака, скрывающего свое истинное лицо под маской союзника.