Повесть «Кошачья история» была в свое время удостоена в Париже литературной премии имени В. Даля. Речь в ней идет о духовной беспомощности человека, прополосканного в щелочных растворах материализма. Осознав существование иных миров помимо осязаемого физического, он теряет внутренние опоры, попадает в поле действия темных сил и создает в своей душе образ дьявола. Остальные повести и рассказы сборника можно рассматривать как своеобразную демонологию Петербурга, в которой описаны различные игрища именитых и нечиновных бесов, искони облюбовавших невские берега.
Кошачья история (повесть), с. 5-188 Повелитель теней (повесть), с. 189-216 Успех игры (цикл) Игра (рассказ), с. 219-241 Живописцы (рассказ), с. 242-255 Археологи (рассказ), с. 256-289 Теория автомобильных катастроф (рассказ), с. 290-306 Замерзшие корабли (повесть), с. 307-348 Пятое состояние (повесть), с. 349-393 Виктор Кривулин. Введение в игру со многими неизвестными, с. 394-414